Wat zijn de specifieke taken en verantwoordelijkheden van een professionele vermogensbeheerder?

Een vermogensbeheerder neemt het dagelijks beheer van uw vermogen uit handen. Het doel van Bij Care IS zijn de belangrijkste taken:  

1. U krijgt een persoonlijk contactpersoon bij wie u met al uw vragen terecht kunt. 
2. We brengen uw persoonlijke situatie in kaart en maken een beleggingsplan. 
3. We bepalen samen welk risicoprofiel het beste bij u past. 
4. We openen een beleggingsrekening en kopen beleggingen voor u aan. 
5. We houden uw beleggingen goed in de gaten en sturen bij waar nodig. 
6. Elk jaar evalueren we uw persoonlijke situatie. We komen hiervoor ook graag bij u thuis als u dat prettig vindt, of u bent van harte welkom op kantoor.
7. Regelmatig sturen we rapportages met resultaten van uw beleggingen.