Wat kan Care IS voor u betekenen?
Elke dag vertrouwen duizenden beleggers uit heel Nederland op Care IS vermogensbeheer. Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen?
Vraag vrijblijvend onze brochure aan.
In de Telegraaf van zaterdag 27 juli stond een artikel over het beoordelen van beleggingsfondsen. De directe aanleiding was de oproep van Morningstar en de Vereniging van Effectenbezitters aan belegginsfondsmanager om meer informatie te verstrekken. De VEB heeft een onderzoek uitgevoerd met daarin de volgende vragen:
De naam van de fondsmanager
Ondersteuning van analisten
De achtergrond van de fondsmanager
Het moment van aantreden
Andere taken binnen organisatie
Verantwoordelijkheden binnen het fonds
Beslissingsstructuur van het fonds
En beleggingen van fondsmanagers in het eigen fonds
De conclusie van het onderzoek is dat gemiddeld maar beperkte informatie wordt vrijgegeven. In sommige gevallen is zelfs niet bekend wie de fondsmanager is! Het artikel uit de Telegraaf geeft onderstaande punten aan waar u op moet letten bij het selecteren of beoordelen van een beleggingsfonds:
Kosten
Rendement
Beheerder
Beleggingsvrijheid
Risico
Fondshuis
Belegd vermogen
Benchmark
Performance fee
Omloopsnelheid
U dient daarbij in ogenschouw te nemen dat er meer dan 50.000 beleggingsfondsen zijn en dat lang niet alle beleggingsfondsen bij iedere bank of broker te koop zijn. Het is als particuliere belegger moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Totdat het provisie verbod op 1 januari van kracht wordt, zorgt de mogelijkheid van retourprovisie er ook nog eens voor dat u zich zorgen moet maken of een beleggingsfonds wel objectief geadviseerd is. Of zijn die extra verdiensten doorslaggevend voor de beheerder? En hoe voorkomt u dat u na 1 januari geen portefeuille met huisfondsen krijgt?
Care IS kan u hier bij helpen. Care IS maakt jaarlijkse vele beleggingsscans voor particuliere beleggers en institutionele beleggers. In deze scans beoordelen wij een actuele beleggingsportefeuille en doen wij suggesties om de portefeuille te verbeteren. In meer dan 90% van de gevallen is het mogelijk de beleggingsportefeuille te verbeteren.
Elke dag vertrouwen duizenden beleggers uit heel Nederland op Care IS vermogensbeheer. Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen?
Vraag vrijblijvend onze brochure aan.