Bij Care IS vermogensbeheer zijn we altijd op zoek naar mogelijkheden om onze beleggingsportefeuilles te optimaliseren. In dit bericht blikken we terug op een wijziging die vorig jaar heeft plaatsgevonden.
Waar blikken we op terug?
Op maandag 27 maart 2023 hebben we een aandelen- en obligatietitel vervangen binnen onze indexportefeuilles.
Wijziging 1: Aandelen
Vorig jaar maakten wij de keuze om de duurzame iShares MSCI World SRI UCITS ETF te vervangen door de Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF. Dit vanwege de bredere spreiding over verschillende aandelentitels. Daarnaast sloot de verhouding tussen verschillende stijlfactoren beter aan bij onze wensen. Door te beleggen in stijlfactoren leggen we de nadruk op aandelen met wenselijke kenmerken, zoals een aantrekkelijkere waardering (value) en een lagere beweeglijkheid (minimum volatility).
Wijziging 2: Obligaties
Met deze wijziging werd de: UBS BB MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF vervangen door de: iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF. De aangekochte iShares ETF was met een jaarlijks kostenpercentage van 0,15% goedkoper dan de 0,20% jaarlijkse kosten van de UBS ETF. Bij gelijke geschiktheid gaat onze voorkeur uit naar beleggingstitels met lagere doorlopende kosten.
Resultaten
Met deze wijziging werd de: UBS BB MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF vervangen door de: iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF. De aangekochte iShares ETF was met een jaarlijks kostenpercentage van 0,15% goedkoper dan de 0,20% jaarlijkse kosten van de UBS ETF. Bij gelijke geschiktheid gaat onze voorkeur uit naar beleggingstitels met lagere doorlopende kosten.
Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op.
