Het eerste kwartaal van 2014 begon positief voor aandelenbeleggers. Het sentiment veranderde echter toen in januari tegenvallend nieuws uit de opkomende markten kwam. Begin maart laaide vervolgens de politieke onrust in de Oekraïne op. Door het uitblijven van een grote escalatie zijn de beurzen tegen het einde van het kwartaal weer hersteld.
Onderweging Japanse aandelen loonde
De portefeuilles van Care IS hebben in het vierde kwartaal vooral geprofiteerd van de onderweging in Japanse aandelen. Japanse aandelen daalden in het eerste kwartaal met -5,63% het sterkst. Verder profiteerden de portefeuilles van de overweging van waarde-aandelen en smallcap-aandelen.
De onderweging van staatsobligaties pakte negatief uit voor het rendement. Door de onrust in Oekraïne daalden de staatsobligatierentes en stegen de koersen. De overweging van aandelen uit opkomende markten leidde tot een kleine underperformance.
Behaalde rendementen
In onderstaande tabel zijn de rendement van de Care IS modelportefeuilles weergegeven.
| |
1e Kwartaal 2014 |
2013 |
2009-Q1 2014 |
| Profiel B |
1,90% |
3,10% |
34,51% |
| Profiel C |
1,69% |
6,06% |
59,72% |
| Profiel D |
1,37% |
9,24% |
71,70% |
| Profiel E |
1,27% |
12,47% |
85,26% |
| Profiel F |
1,19% |
15,91% |
105,92% |
Indien u vragen heeft over uw persoonlijke beleggingsportefeuille, de kwartaalrapportage of marktomstandigheden, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon via 0299-720961.
