Care IS belegt voor u in de iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF. Deze ETF volgt een index van ruim 300 aandelen uit ontwikkelde landen wereldwijd, waarbij gebruik gemaakt wordt van de strategie 'factorbeleggen'. Op het moment van schrijven maakt deze ETF onderdeel uit van onze Indexbeleggen-portefeuille.
Wat is factorbeleggen?
Bij factorbeleggen wordt een beleggingsportefeuille samengesteld op basis van specifieke kenmerken. Normaal gesproken worden beleggingsportefeuilles samengesteld op basis van marktkapitalisatie (grootste bedrijven krijgen de grootste weging). Bij factorbeleggen gebruikt men andere kenmerken, zoals: Waarde, Liquiditeit, Momentum, Omvang, Kwaliteit en Volatiliteit.
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat factorbeleggen op lange termijn een betere rendement/risico verhouding opleverd ten opzichte van het marktgemiddelde.
Welke factoren gebruikt deze ETF?
De ETF volgt een index die gebruik maakt van de factoren Kwaliteit, Momentum, Omvang en Waarde. De factoren betekenen het volgende:
Kwaliteit: Aandelen van bedrijven met een bijvoorbeeld een stabiele winstgevendheid, lage schuldenratio en solide balans.
Momentum: Aandelen van bedrijven waarvan de koers in de afgelopen 6 en 12 maanden is gestegen.
Omvang: Aandelen van de wat kleinere bedrijven.
Waarde: Aandelen met een aantrekkelijke koers/winst verhouding en een hoge winst per aandeel ratio.
Klik op onderstaande afbeeldingen om de verdeling over landen en sectoren te bekijken.
| ISIN-code | IE00BZ0PKT83 |
| Oprichting | 4 september 2015 |
| Valuta | Euro |
| Fondsomvang | 575 miljoen euro |
| Beurs | Xetra |
| Domicilie | Ierland |
| Aantal holdings | 330 |
| Lopende kosten | 0,50% |
| Replicatiemethode | Fysiek |
| Dividenden | Herbelegd |
| Risicometer | 
|
| Intel Corporation | 2,38% |
| Cisco Systems | 2,36% |
| Applied Material Inc | 2,16% |
| Target Corp | 2,15% |
| Apple | 1,97% |
| Anthem | 1,66% |
| Walmart | 1,64% |
| Rio Tinto | 1,60% |
| Micron Technology | 1,52% |
| Texas Instruments | 1,36% |
Benieuwd of vermogensbeheer bij u past?
Bij Care IS beleggen wij uw vermogen zonder zorgen. Met persoonlijke begeleiding door een vast contactpersoon proberen wij er alles uit te halen. Instappen kan al vanaf 100.000 euro.
Deze publicatie is opgesteld door Care IS en Axento vermogensbeheer en is een marketingcommunicatie-uitgave. De in deze publicatie aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en houdt geen rekening met uw individuele specifieke omstandigheden. De inhoud van deze publicatie mag daarom nadrukkelijk niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling, beleggingsadvies, aanbieding of uitnodiging tot het aankopen of verkopen van financiële instrumenten of het afnemen van een beleggingsdienst. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Aan deze publicatie kunt u geen rechten ontlenen.
